在尝试过不同的方法之前，诺亚只剩下三十六名奴隶，而其中只有二十人能与地下结构中被囚禁的魔法兽相匹配。随着实验的继续，可用人数进一步减少。
经过几次尝试后，诺亚逐渐调整了他的直觉，又有三名奴隶在融合过程触及内脏阶段时丧生，但最终，他还是取得了一些微小的成功。
此时，诺亚正全神贯注地控制着一位老者与雾鹰之间的融合，提炼后的风元素液态“灵力”持续消耗，以改造奴隶的内脏。这是他第十二次推进到这一关键阶段，之前的十一名奴隶要么因疼痛难忍而死，要么由于某种诺亚至今未能抑制的排异反应而亡。
然而，在牺牲了七十八名奴隶之后，诺亚似乎终于掌握了这一融合程序！
魔法兽的尸体几乎荡然无存，只剩下了部分实体器官。诺亚不能简单地将它们一股脑儿地融合，而是必须逐一修改，并等待每一步融合稳定后再进行下一步。
他首先从对魔法兽而言相对次要、且能力表达强度不高的器官着手，早在很久以前，诺亚就明白，在将魔兽的能力赋予修炼者之前，必须确保他们的身体能够承受这些能力。
雾鹰最重要的器官是它的眼睛，它们能在浓雾或烟雾弥漫的环境中清晰视物，还能识别出这些地方何处“灵力”最为浓郁。雾鹰天生能利用这些位置突然加速，从而出其不意地捕获猎物。
诺亚尚不清楚这些能力究竟能在多大程度上传递给奴隶，大部分此类知识只能在制造出混血生物后通过实践来验证，当前他专注于完善融合程序。
然而，按照目前的进展来看，他似乎很快就能揭晓答案。
魔法兽的内脏一一液化，诺亚小心翼翼地将它们与老者的内脏融合在一起，及时压制住排异反应，然后利用提炼的液态“灵力”液化下一个器官。一点一滴地，奴隶与魔兽之间的融合即将完成。
然而，有件事他并未察觉，甚至他所在的团队长老也因周围神秘迷雾的特性未能感知到——随着融合进程的推进，一团乌云开始在诺亚设施上方的天空聚集。
雷电在乌云中炸裂，其释放出的威压气息笼罩下方的红色土地，给人一种不祥的感觉。
沉浸在融合过程中的诺亚并未注意到这一现象，他继续专注于正在进行的实验。
心脏融合完毕，肺部同样完成融合，甚至连大脑也成功融合。当诺亚的目光落在老者的眼睛上时，他深吸了一口气。奴隶似乎在经受【元素铸炼法】改造内脏后失去了意识，仿佛身体为了适应变化而暂时关闭了机能。
诺亚记住了这些细节，但并未过多思索，等第一只混血生物诞生后，他还有时间借助【神之推演术】来分析整个过程。
雾鹰的眼睛在风元素“灵力”的影响下开始液化，魔兽的所有部分都将消失，诺亚见状将空闲的另一只手放在了修炼者身上。
液化的眼睛渗入修炼者的眼中，开始改变其结构，多余的部分在诺亚的控制下排出，血液从紧闭的眼睑渗出。眼看着融合即将全部完成，诺亚兴奋不已，只需将魔兽的最后一部分融入进去，等待那个器官稳定后，就可以开始研究自己造物的能力了。
然而，就在两者的眼睛即将完全融合之际，一道闪电从天空中的乌云中落下，穿透地面击中了地下结构的上方。
诺亚本能地感到来自上方的危险感觉，当他的意识计算出攻击轨迹时，立刻撤退，同时从即将完成的混血生物身上移开了双手。闪电虽然错过了他，却恰恰击中了刚刚准备睁开眼睛的老者。
一声爆炸在诺亚进行实验的地下区域回荡，他尽全力扩展意识，试图弄清楚发生了什么。
他首先注意到的是奴隶已经死亡，闪电直接命中了他的头部，将他的身体一分为二并碳化，地上仅剩下几块烧焦的残骸。
接着，他注意到了天空中的乌云，它们似乎聚焦在他的实验地点上方，并在奴隶死后迅速消散。
诺亚透过闪电形成的洞口，凝视着天空，眼神沉思，但思绪很快被一个快速接近的强大意识打断。
“殿下！您没事吧？可别告诉我您渡劫失败了！”
团队中那位长老的声音在地下结构中回声，他的话语背后的意思让诺亚微微一惊。
“我没事，伊恩长老。你为什么会想到渡劫呢？”
当一位身穿绣有红色触须图案紫色长袍的白发苍苍老者出现在他身旁，看见诺亚安然无恙后，眼中流露出宽慰之色。但在听到他的问题后，长老的眼神变得严肃起来，他抬起目光看向闪电造成的洞口，回答道：
“那是天地在渡劫时所用的雷霆之力。”