慕容麟开口，语气平静，却自有威严。
“我意分兵三路，一路由王仲德率领，会同拓跋珪的部众，牵制城外的骑兵，切断高柳与外界的联系；一路由毛德祖率领，驻守代谷口，防备刘显出兵，同时接应粮草；我亲率主力，猛攻高柳城门。”
众将领皆无异议，拓跋珪也连忙应道：“小王愿听从都督调遣，全力配合燕军作战。”
慕容麟看了他一眼，淡淡道：“你只需率部牵制城外骑兵即可，不必参与攻城，以免误事。”拓跋珪心中了然，慕容麟是防着他趁机壮大势力，却也无可奈何，只能应诺。
会议结束后，各将领分头部署。王仲德与拓跋珪汇合，挑选精锐骑兵，准备次日清晨出发，前往高柳城外牵制敌军。
毛德祖则率部前往代谷口西侧扎营，修筑防御工事，防备刘显的部队。慕容麟则亲自查看大军装备，下令将士们养精蓄锐，准备攻城。
当晚，拓跋珪悄悄派人拜见慕容麟，献上牛羊数千头，作为军粮，同时请求慕容麟在击败拓跋窟咄后，允许他重建代国，愿向燕国称藩，年年纳贡。
慕容麟收下牛羊，却未明确表态，只道：“待平定拓跋窟咄，再议此事。你若忠心于大燕，陛下自会厚待。”
拓跋珪心中明白，慕容麟是想将代北纳入燕国掌控，却也只能暂时隐忍。他知道，眼下唯有依靠燕军，才能击败拓跋窟咄，保住自己的性命。
拓跋窟咄军已经推至高柳，高柳地处南洋河小平原，向东可直通天镇，向北穿越雁门山孔道可通草原，向西连接平城腹地，向南连桑干河。
次日天未亮，高柳城外已弥漫起硝烟。王仲德率三千燕军精锐，会同拓跋珪五千部众，沿南洋河两岸列阵。
河岸地势平缓，恰好适合骑兵展开，王仲德令骑兵分为两队，一队扼守河岸东侧，一队绕至西侧，形成夹击之势，目标直指拓跋窟咄城外的两千警戒骑兵。
拓跋窟咄的警戒骑兵多为刘显所派，装备精良却军纪松散。
见燕魏联军列阵，不等主帅下令，便有数百骑兵率先冲锋，马蹄踏过南洋河浅滩，溅起漫天泥水。
王仲德按兵不动，待敌军逼近至五十步，才挥剑下令：“放箭！”
燕军箭矢如雨，冲在最前的骑兵纷纷中箭落马，剩余骑兵顿时乱了阵脚。拓跋珪趁机率部从东侧迂回，截住敌军退路。两军骑兵厮杀在一起，刀光剑影交织，喊杀声震彻河岸。王仲德亲自披甲上阵，手中长枪所向披靡，连斩敌军三员将领，燕军士气大振，步步紧逼。
城外厮杀声传至高柳城内，拓跋窟咄站在城楼上，神色焦躁。他派人去善无求援，刘显却迟迟未复，心中不免生疑。
此时，慕容麟亲率一万两千主力，已抵达高柳城下。
他勒马立于雁门山南侧，目光扫过高柳城墙，又望向城北的雁门山孔道，嘴角勾起一抹冷笑。
高柳城虽坚，却有短板：城北依托雁门山，城墙较低，且孔道狭窄，若从此处奇袭，可直击城内要害。
但拓跋窟咄必派重兵防守，硬攻损失过大。慕容麟转头对身旁将领道：“派一千轻骑，伪装成拓跋窟咄的残部，从雁门山孔道迂回，谎称刘显大军已到，骗开城北城门。”
将领领命而去，慕容麟则下令大军在城南、城西列阵，架起云梯，佯装要强攻城门，吸引城内守军注意力。城内拓跋窟咄见燕军主力齐聚城南，果然抽调城北守军支援，只留少量兵力驻守孔道入口。
不多时，雁门山方向传来马蹄声，伪装成残部的燕军轻骑疾驰而至，对着城北城门大喊：“刘显大人率军来援，快开城门！”城北守军见其服饰与拓跋窟咄部一致，又听闻刘显来援，不及细查，便打开了城门。
燕军轻骑一拥而入，瞬间控制城门，随后举起燕军旗帜，大喊：“城门已破！拓跋窟咄速降！”
城内守军顿时大乱，拓跋窟咄在城楼上见状，气得目眦欲裂，亲自提剑下楼，组织兵力反扑。
慕容麟见城北旗帜竖起，立即下令：“攻城！”城南、城西的燕军趁机攀梯攻城，城门处的燕军也向外冲杀，内外夹击之下，高柳城防瞬间崩溃。
拓跋窟咄的部众本就因刘显迟迟不来而士气低落，此刻更是溃不成军，纷纷弃械投降。
就在此时，探马来报，刘显率三万独孤部大军，已过桑干河，正向高柳赶来。
慕容麟神色不变，对身旁将领道：“传我命令，王仲德停止追击城外骑兵，率部绕至高柳川东侧，埋伏于雁门山脚下；毛德祖放弃代谷口防御，率部西移，扼守高柳至平城的要道；我亲率主力，正面迎击刘显。”
诸将领命而去，慕容麟则率五千精锐骑兵，出高柳城，沿南洋河北岸西进，直奔高柳川。
高柳川地处南洋河下游，是一片开阔的小平原，两侧是低矮山丘，中间只有一条大道，是刘显大军必经之路。慕容麟深知，此处是歼灭刘显的绝佳战场。
刘显率大军行至高柳川东侧，见燕军主力列阵以待，不禁冷笑。
他自恃独孤部骑兵强悍，又有三万兵力，根本不把慕容麟放在眼里，当即下令全军冲锋。独孤部骑兵呼啸而出，马蹄声震得地面发颤，如潮水般向燕军冲来。
慕容麟待敌军逼近至百步，才下令：“左翼骑兵迂回，右翼坚守，中路佯退！”燕军左翼骑兵立即调转方向，绕至独孤部骑兵后侧，右翼骑兵则结成方阵，手持长枪，抵挡敌军冲击，中路骑兵则假装不敌，缓缓后退。
刘显见状，以为燕军怯战，下令全军追击。独孤部骑兵士气大振，一路追击，渐渐进入燕军埋伏圈。此时，慕容麟挥剑大喊：“反击！”
埋伏在雁门山脚下的王仲德部突然杀出，扼住独孤部退路，毛德祖部也从西侧包抄而来，与慕容麟主力形成合围之势。