祷告仪式完毕，他立刻开始有条不紊排布伏兵，挨个传唤将领，暗中分配作战任务。
首先唤来王平、张嶷二人，凑近低声叮嘱，交代好二人伏兵埋伏的位置、出击时机与作战章法；紧接着又叫来马忠、马岱，细细吩咐二人领兵布阵、截断魏军退路的计策；最后特意叫来魏延，针对他勇猛善战的特点，单独交代伏击冲杀的关键部署。
各路将领尽数领命，各自悄悄领兵前往指定地点埋伏，偃旗息鼓、静待敌军入套。
待所有兵马布置妥当，诸葛亮只带着数十名贴身亲兵随从，缓步登上大营附近的高山之巅。寻一处视野开阔的平地安然坐定，居高临下，俯瞰整片战场，从容坐镇，静待司马懿带兵入局，全程指挥调度各路伏兵伺机破敌。
司马懿拿到郑文的密信，心里暗自窃喜，只当是天降良机、唾手可得的大功，当即打定主意，要带着司马师、司马昭两个儿子，统领大队魏军连夜突袭，直捣蜀军大营，打算一举击溃诸葛亮主力。
一旁的长子司马师见状连忙上前劝谏：“父亲万万不可莽撞行事！仅凭一纸来路不明的书信，便要亲自深入蜀军重兵把守的险地，实在太过冒险。战场局势变幻莫测，一旦中途出了半点差错、落入敌军圈套，后果不堪设想！依孩儿之见，不如先遣一员大将领兵先行探路劫营，父亲坐镇后方，统领大军作为后备接应，进退皆可周全稳妥。”
司马懿听罢细细思索，觉得儿子所言句句在理，确实是稳妥之计，便收起轻敌之心，依从了司马师的计策。他当即点将，命秦朗率领一万精锐兵马作为先锋，连夜奔袭、偷袭蜀寨，自己则亲率大队魏军紧随其后，随时准备接应支援。
当夜初更时分，一轮明月高悬天际，遍地清辉，视野格外清晰。谁料临近二更天，原本晴朗的夜空骤然变天！转瞬之间，漫天乌云翻涌汇聚，黑漆漆的浓雾铺满长空，夜色浓稠如墨，咫尺之间人影难辨，伸手不见五指。
司马懿见此异象，心中狂喜不止，只道是天助我也！暗自感慨：这般暗夜大雾，正好隐蔽行军踪迹，蜀军定然防备松懈，今夜定能一举破营、大获全胜！
大喜之下，他立刻下达密令，命全军噤声行军：所有士兵口中衔枚，严禁喧哗低语；战马尽数勒紧马口，不许嘶鸣惊动敌军。数万魏军偃旗息鼓，借着漫天黑雾遮掩，一路急速疾驰，朝着蜀军大营长驱直入。
先锋大将秦朗一马当先，领着一万精兵气势汹汹冲进蜀营。可踏入营中一看，四下空空荡荡、寂静无声，帐舍整齐排列，却看不到半个蜀军士兵的身影，整座大营死寂一片。
秦朗心头猛地一沉，瞬间冷汗直流，幡然醒悟：大事不好！中计了！
他来不及多想，慌忙厉声传令，急令全军速速撤退突围。
可此刻早已为时晚矣！
只听轰然一声号令，四面八方瞬间火光暴涨，无数火把齐齐点亮，熊熊火光撕裂沉沉夜色，将整座蜀营照得亮如白昼。震天的喊杀声骤然炸响，响彻山野！
左路王平、张嶷领兵杀出，右路马岱、马忠率军合围，两路蜀军精锐如同潮水般涌来，层层叠叠封住所有退路，将秦朗的一万兵马死死困在大营中央。
秦朗身陷重围，进退无路，只得抖擞精神，拼死浴血奋战。奈何蜀军伏兵人数众多、合围严密，任凭他奋力冲杀，始终冲不破铜墙铁壁般的包围圈，只能困在阵中苦苦支撑。
后方带队接应的司马懿，远远望见蜀营火光冲天、杀声震野，却看不清营中具体战况。他只当是秦朗顺利开打、战事胶着，生怕错失战机、耽误大功，当即不停催促麾下兵马全速前进，朝着火光最盛处冲杀而去，一心想要入场收割战果。
就在魏军尽数冲入伏击圈的瞬间，山野之间再度爆发出震天呐喊！战鼓隆隆轰鸣，号角响彻云霄，震天火炮接连炸响，地动山摇。
左侧魏延领一路伏兵杀出，勇猛无敌、势不可挡；右侧姜维率一队精兵突袭，锐气逼人、横扫敌军。两路伏兵前后夹击，打了魏军一个措手不及。
魏军将士猝不及防，瞬间军心大乱、全线溃败。夜色之中无处躲闪，被杀得丢盔弃甲、溃不成军，十成兵马折损八九，幸存的士兵四散奔逃，各自逃命。
另一边，被困营中的秦朗所部一万魏军，早已被蜀军层层围死。漫天箭矢如同飞蝗骤雨，密密麻麻倾泻而下，箭雨无孔不入，魏军士兵成片倒地。秦朗孤身死战，寡不敌众，最终惨死在纷乱的战场之中。
一场满怀胜算的劫营奇袭，彻底沦为惨败残局。司马懿无力回天，只能收拢寥寥残兵，带着一众败军狼狈奔逃，仓皇退回自家大营，折兵损将，懊恼不已。
方才还黑雾漫天、伸手不见五指的沉沉暗夜，待到三更天过后，竟是悄然变了模样。
漫天黑雾尽数消散，层层乌云褪去无踪，一轮明月高悬碧空，星河朗朗，清辉遍洒山野，天地之间豁然清亮通透，视野一览无余。
山顶之上坐镇指挥的诸葛亮，见时机已然成熟，当即传令鸣金收兵。清脆的铜锣声响彻山谷，各路埋伏的蜀军尽数偃旗息鼓，有序撤回大营。
众人心中皆是惊奇不已，方才二更时分那场突如其来的黑雾妖风，来得诡异莫测，去得干干净净，全然不似寻常天象。原来众人不知，那漫天昏暗迷雾，根本不是天然天气，乃是诸葛亮施展奇门遁甲之术，借天地灵气布下的障天迷雾，专为遮掩蜀军伏兵、迷惑司马懿所用！
待到全军顺利收兵、战事尘埃落定，他又暗中驱使六丁六甲神将，扫尽浮云黑雾，还天地一片清明。这番通天手段，神鬼莫测，精妙至极。
诸葛亮得胜归营，坐镇中军大帐，第一件事便是处置诈降的郑文。这等心怀二心，留之必为后患。一声令下，武士将郑文推出辕门，当场斩首，了结了这场假意归降的闹剧。
自此之后，蜀军每日整肃兵马，轮番前往魏军寨前叫阵挑衅，日日讨战、声声邀斗，只求司马懿出营决战。可司马懿经此一败，彻底被打怕了，学足了龟守之计，任凭蜀军如何叫嚣辱骂、百般挑衅，始终紧闭营门、坚守不出，打定主意绝不轻易出战，任凭蜀军在外消耗折腾。
见魏军一味死守、拒不应战，两军陷入僵持僵局。诸葛亮便打算亲自踏查周边地势，寻觅破敌良机。
这几日他游走在祁山前后、渭水两岸，细细观摩山川走势、河谷地形，一寸寸探查周遭地利，心中暗自筹谋破敌妙计。
一日车行巡山，无意间行至一处奇特谷口，诸葛亮抬眼望去，瞬间眼前一亮，心中豁然开朗。
只见这座山谷天生异象，轮廓酷似一只倒挂的葫芦，造型奇特、浑然天成。谷内腹地开阔宽敞，宽敞幽深，足足能容纳一千余人藏身其中；谷中还嵌套一处两山合拢的狭长小谷，亦可容纳四五百人驻足；唯独谷后留有一条极其狭窄的小径，窄窄堪堪，仅容一人一马单向通行，再无其他出路，乃是一处天然的绝地险地。