诸葛亮细细打量良久，越看越是欣喜，心中一条绝妙计策已然成型，这不正是围困司马懿的水绝佳宝地！
他当即唤来随行向导官，开口询问：“此地山川奇特，不知是何名号？”
向导躬身答道：“回禀丞相，此地名为上方谷，民间皆称葫芦谷。”
听闻此名，诸葛亮心中更喜，地名地貌完美契合，天助我也！
随后他驱车返回中军大帐，屏退帐中所有闲杂人等，单独召来副将杜睿、胡忠二人。凑近二人耳畔，压低声音，将心中筹谋已久的绝密计策，一字一句细细吩咐交代妥当。
计策既定，他立刻下达军令，调集全军一千多名资深随军工匠，尽数迁入僻静的葫芦谷中，对外只宣称打造木牛、流马，制造粮草运输器械，用以解决大军粮草转运难题，掩人耳目、迷惑魏军耳目。
安排好工匠造作之事，诸葛亮又特意点将马岱，命他率领五百精锐兵马，严密把守葫芦谷唯一的谷口。
临行前，诸葛亮再三郑重叮嘱马岱：“此事乃是绝密，关乎全军胜败、北伐大局！谷内工匠、匠人役夫，一律不许擅自出谷；谷外任何人马、闲杂人等，一律不许擅自入谷，严守门禁、断绝往来。我日后也会时常亲自前来巡查核验，以防疏漏。困住司马懿、大破魏军的全盘计策，皆依托此谷而成，半分消息都不可泄露，万万谨慎，不得有误！”
马岱当即带兵奔赴谷口驻守，层层设防、严密把守。
杜睿、胡忠二人也谨遵丞相密令，驻守谷中全程监督工匠劳作，严格依照规制打造木牛流马，不露半点破绽。
诸葛亮更是日日往返于大营与葫芦谷之间，时常亲自入谷巡查，指点工匠造作细节，稳住表面假象，悄悄布下天罗地网，只待司马懿日后乖乖入局，自投罗网。
蜀军屯兵祁山，连日与魏军对峙僵持，大军数十万兵马驻扎在外，每日粮草消耗极大。
可粮草囤积的地点偏偏远在剑阁山路，地势崎岖、山道险峻。平日里全靠民夫挑担、牛马驮运，翻山越岭运送军粮，不仅耗费无数人力畜力，还进度缓慢、苦不堪言，稍有雨雪天气更是寸步难行，运粮一事成了全军最头疼的难题。
这日，长史杨仪满脸愁容，匆匆走入中军大帐，对着诸葛亮躬身禀报：“丞相，如今我军所有粮米尽数囤积在剑阁。可剑阁山道艰险，全靠人力牛马搬运，耗时费力、效率极低，长途转运十分不便。长此以往，粮草接济恐难跟上，不知丞相可有解决的法子？”
看着杨仪忧心忡忡的模样，诸葛亮不慌不忙地开口说道：“此事我早已思虑许久，暗中筹划多时，早就备好了解决的妙计。此前我特意积攒的各类竹木材料，还有从西川各地收购的上好巨木，皆是为此准备。我早已命工匠暗中打造木牛、流马，专门用来转运军粮。”
顿了顿，诸葛亮继续细说其中妙处，语气悠然自得：“这木牛流马乃是我独创的巧器，最为神奇。它们无需饮水、不用喂食，不知疲惫、无需歇息，不管昼夜晨昏，皆可不停前行转运粮草。有了此物，山间运粮的万般艰难，尽数可解。”
帐下一众将领听闻这番话，个个目瞪口呆，满脸惊奇，纷纷心生赞叹。众人征战多年、博览见闻，从古至今听闻的运粮法子，无非人力畜力，何曾见过不用吃喝、日夜不休的运粮器具？
众人纷纷上前拱手，满脸好奇地问道：“丞相神机妙算、智绝天下！自古以来，从未听闻有木牛、流马这般奇物。不知丞相究竟有何等精妙秘法，方能造出这般神异器具？我等实在心生敬佩，大开眼界！”
诸葛亮看着众人满脸惊奇的模样，笑道：“我早已绘好图样，命军中工匠依照规制开工打造，如今器具尚且未曾全部完工。无妨，我今日便将打造木牛、流马的全套秘法，连同所有尺寸方圆、长短宽窄、构造细节，一一亲笔写清，你们尽数前来观看，也好知晓其中奥妙。”
一众将领闻言，瞬间喜上眉梢，个个满怀期待。
只见诸葛亮取来纸笔，伏案提笔，行云流水，亲手写下整套打造图谱与制作章法。写罢之后，将纸张铺开，交由众人传阅。
满帐文武纷纷围拢上前，人头攒动，个个俯身低头，目不转睛地细细研读图纸构造，满心惊叹，无不佩服丞相通天智慧、旷世奇谋。
制造木牛的方法：
木牛肚子是方形，腿是弯曲的；一个牛身配有四只脚。牛头藏在脖颈里面，牛舌贴在肚子上。
它载货能力强，但行进速度不快：单独行走一天能走几十里，成群一起走一天只能走二十里。
弯曲的部分是牛头，成对的是牛脚，横向的是牛脖颈，可以转动的是牛脚，上面遮盖的是牛背，方形的是牛腹，下垂的是牛舌，弯曲的是牛肋，刻出来的纹路是牛齿，向上竖起的是牛角，细的是牛鞅（绑绳），用来卡住转轴的是牛嚭轴。
木牛向上伸出两根车辕，人往前走六尺的距离，木牛就往前迈四步。
一头木牛，可以装载十个人吃一个月的粮食。人不用费很大力气，木牛不需要吃喝草料。
制造流马的方法：
流马的肋板长三尺五寸，宽三寸，厚二寸二分，左右两边的尺寸完全一样。
前面的轴孔，距离头部四寸，孔径二寸。
前脚孔距离前轴孔四寸五分，孔宽一寸。
前杠孔距离前脚孔二寸七分，孔长二寸，宽一寸。
后轴孔距离前杠孔一尺零五分，尺寸大小和前轴孔相同。
后脚孔距离后轴孔三寸五分，尺寸和前脚孔一样。
后杠孔距离后脚孔四寸七分，后面装载货物的挡板距离后杠孔四寸五分。
前杠长一尺八寸，宽二寸，厚一寸五分；后杠尺寸和前杠一样。
配有两个方形木板货箱，板厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，宽一尺六寸。每个货箱可以装米二斛三斗。
上杠孔距离肋板下边七寸，前后位置都一样。
上杠孔到下杠孔距离一尺三寸，孔长一寸五分，宽七分，一共八个孔，尺寸全都相同。
前后四只脚，宽二寸，厚一寸五分。
整体外形模仿大象，靬（连接部件）长四寸，直径四寸二分。
孔中间穿三根横杆，横杆长二尺一寸，宽一寸五分，厚一寸四分，两端带有固定用的耳片。
一众将领围拢在图纸旁边，挨个儿仔细端详上面的尺寸构造。待全部看完，众人齐齐躬身下拜，心悦诚服，齐声赞叹：“丞相智谋无双，简直是神人下凡！这般巧思，世间无人能及！”
日子一晃过了数日，葫芦谷里的工匠日夜赶工，木牛、流马尽数打造完毕。成品模样惟妙惟肖，仿佛活物一般。不管是攀爬陡峭山岭，还是顺着坡岭下行，都运转自如，十分顺手。
蜀军将士见到这不用吃喝、就能驮运粮草的奇物，人人都觉得新奇高兴，纷纷围过来看热闹。
诸葛亮见器具已然就绪，当即点将，命右将军高翔率领一千兵士，专门负责操控木牛流马。一队队木牛流马，从剑阁粮仓出发，一路奔往祁山大寨，来回穿梭不停，源源不断把粮草运到前线，供大军食用。